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大陸企業首次躋身全球半導體供應商前十之列

2020-05-07
來源:AET

  昨日,市場調查機構IC Insights公布了2020年第一季度全球前十大半導體(IC和OSD光電、傳感器和分立器件)供應商銷售排名。英偉達和華為海思均首次躋身前十,分別位列第九名和第十名。

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  2020年Q1前十大半導體供應商 (圖片:IC Insights)

  如圖所示,2020 年第一季全球十大半導體供應商分別為英特爾、三星、臺積電、海力士、美光、博通、高通、德州儀器、英偉達和海思。其中包括 6 家總部位于美國的供應商、2 家韓國供應商、來自中國臺灣和大陸的則各有 1 家。該排名包括四家無晶圓廠,分別是博通、高通、英偉達和海思,以及一家純晶圓代工廠臺積電。

  總體而言,排名前十位的半導體公司銷售額同比增長16%,是同期全球半導體行業同比增長幅度(7%)的兩倍以上。

  其中,僅美光、德州儀器和博通該季度銷售額較去年同期有所下滑,分別同比下降12%、7%、2%。

  前十名中,有9家的銷售額在2020年第一季度超過30億美元,比2019年第一季度增加了一家(華為海思)。

  英特爾、三星、臺積電列前三

  一季度半導體銷售額前十的廠商,分別是英特爾、三星、臺積電、SK海力士、美光、博通、高通、德州儀器、英偉達和海思,前三家的銷售額均超過了100億美元,最高的英特爾為195.08億美元,接近200億美元。

  排名第三的臺積電,也是前十大中唯一一家純晶圓代工廠。今年第一季營收較去年同期增長45%, IC Insights分析認為,增長的主要來自蘋果和海思積極投產手機應用的7nm應用處理器,海思已成為臺積電越來越重要的客戶,2019年占銷售額的14%,2017年僅占5%。海思與蘋果合計占臺積電2019年營收比達37%。

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  海思在臺積電銷售額占比 (圖片:IC Insights)

  IC Insights對于將晶圓代工廠商列為半導體供應商的前10名的解釋是,因為它一直將排名視為供應商的榜單,而不僅僅是市場份額排名,并且意識到在某些情況下半導體銷售是重復計算的。由于IC Insights的許多客戶都是半導體行業的供應商(供應設備,化學藥品,氣體等),因此,除了大型集成電路制造商(如晶圓代工廠)之外,這將在頂級半導體供應商名單中留下很大的“空白”。如清單所示,確定了晶圓代工廠和無晶圓廠公司。

  在4月的更新的McClean報告中,IC Insights按產品類型劃分IC供應商的市場份額進行了排名,在這份報告中代工廠商是排除在外的。其實在其純Fabless榜單中,海思是早在2017年前就位列前10了的,一同在前10的中國廠商還有聯發科和紫光集團。

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  海思和英偉達首次進入前十名單

  2020年第一季度名單中有兩個新進入者進入前10名,分別是海思和英偉達。兩家公司在前十名中擠掉了英飛凌和東芝。

  海思的排名躍升了5位,升至第10名,使該公司成為全球半導體供應商排名前十名中,首家中國大陸半導體供應商。

  不過IC Insights也指出,海思是華為的半導體設計部門,銷售額的90%以上來自母公司內部采購,而這種模式在其他前十廠商中都不存在。

  特別是在2019年,華為的美國芯片元器件供應鏈遭到限制以后,來自海思的芯片供應比例明顯提升,特別是在手機上,除了麒麟系列處理器之外,海思自研的電源管理芯片,以及射頻前端用的PA、射頻收發器等芯片,越來越多地采用了海思設計的產品。

  受疫情影響,今年第一季度全球智能手機市場一片慘淡,幾大品牌廠商的出貨量同比都大幅下滑。然而,在市占率方面,華為卻不降反升,特別是在中國市場,華為手機的市占率提升很快,這也促使其手機處理器的市占率加速攀升。

  前不久,來自CINNO Research的報告顯示,在中國的手機處理器市場上,今年第一季度發生了一次重要轉折,華為海思的麒麟處理器已經超越高通驍龍,首次排名第一。

  2019年第四季度,高通還把持著37.8%的市場份額,華為海思以1.3個百分點的差距屈居第二,而到了2020年第一季度,華為麒麟系列處理器在中國市場的占比迅速升至43.9%。

  相比一年前,華為麒麟的份額更是猛增19.6個百分點,高通則損失了15.3個百分點。

  除了手機用芯片之外,華為的基站設備也越來越多地采用了海思設計的芯片,而一年以來的芯片元器件貿易壁壘,以及中國大刀闊斧的5G基礎設施建設,為海思創造了更多的商機,同時也在迫使其要更深地挖掘自身多年的技術積累和研發潛力。

  這些都是華為海思2020年第一季度銷售額實現大幅增長的主要動力。

  據IC Insights發布的最新數據顯示,截止2020年第一季度,華為海思銷售收入達26.7億美元,同比增長54%,在十家企業中增幅最大。英偉達也在第一季實現了 37% 的年成長。


  目前,許多主要的半導體公司都提供了2020年各季度的銷售指南??傮w而言,正如當前疫情大流行期間所預期的那樣,各公司對2020年第二季度半導體收入的期望差異很大,目前跨越17個百分點。IC Insights表示將在本月晚些時候更新其2020年第一季度的McClean報告,更新內容包括對第一季度IC行業的分析,以及對今年剩余時間全球IC市場季度增長的預期,以及對第一季度排名前25位的半導體供應商的分析。

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